República Dominicana planea hacer una emisión de US$500 millones en bonos a 30 años

Por: Christopher Erasmo Torres Jiménez

SANTO DOMINGO. República Dominicana tiene planificado emitir, por lo menos, US$500 millones en su primera oferta de bonos en dólares a 30 años desde 1994, de acuerdo con una nota publicada por el s cual especifica que obtuvo la información de una persona cercana al oferente.

Según la publicación, el país venderá los bonos con un rendimiento de 7.5%, al decir de la fuente que no quiso ser identificada, porque no estaba autorizado para hablar de esa venta.

Además, el país también puede vender notas en pesos a cinco años que se pagan en dólares a rendimiento de aproximadamente 10.1%.

Las empresas Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. son las organizaciones encargadas de la transacción, de acuerdo con la fuente.

República Dominicana hizo su última emisión de bonos a 30 años el 30 de agosto de 1994, los cuales vencen el 30 de agosto de 2024.

Sobre esta información, el pasado 10 de abril, el economista Jaime Aristy Escuder había informado que en las próximas semanas la República Dominicana vendería unos US$1,500 millones de bonos a un plazo superior a los 10 años, y adelantó que de esa cantidad también se emitiría una parte a 30 años.

Pues ayer, Bloomberg colocó la noticia de que República Dominicana emitirá US$500 millones en bonos a 30 años tan pronto sea posible.

De acuerdo con Moody's Investors, la calificación de los bonos de República Dominicana en moneda extranjera y nacional pasó al nivel B1 en 2010 desde el de "B2" en que la situó en mayo de 2007, según explica un documento publicado en la página de la Dirección de Crédito Público.

La nota publicada por Bloomberg explica que la República Dominicana no ha vendido los bonos a 30 años desde el fin de su reestructuración orquestado por el entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, a principios de 1990.

Además, en el documento se explica que la economía dominicana crecerá 4.5 por ciento este año después de haber crecido un 4.1 por ciento en 2013, según declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, en febrero pasado.

"El crecimiento será impulsado por la inversión en un proyecto de US$1,950 millones para construir dos centrales eléctricas de carbón, junto con el aumento de la actividad económica en las zonas francas y el turismo", destacó.

También en el sitio Reuters.com se destacó ayer que la República Dominicana ha abierto los libros en un nuevo doble-moneda, y tramo de oferta de bonos denominados en dólares y en pesos dominicanos, según una fuente.

Indica que los bonos soberanos, están clasificados B1 / B + / B, y que se ha fijado tasas iniciales de 7.5% a 30 años, y resalta que hay rendimiento de 10.1% de los precios de los bonos en un peso dominicano de bonos a cinco años.